為單一及聯合家族辦公室提供保密、安全、全面託管的 IT 服務。
家族辦公室是要求最高、卻最少獲得妥善服務的 IT 客戶之一:精簡的團隊管理著龐大且跨司法管轄區的財富,掌握極度敏感的資料,而家族成員期望一切都能審慎而順暢地運作。然而大多數家族辦公室並沒有內部 IT,往往依賴消費級的設定運作,難以抵禦有針對性的攻擊者。
PTS 為香港的家族辦公室提供一項安靜、全面的託管 IT 服務,圍繞真正重要的事情而設——保密、保安與可靠性。我們是英資、自 2001 年起紮根香港、並取得 ISO/IEC 27001 認證的公司;我們保持中立,亦不會公開客戶名稱。審慎是我們的預設,而非附加選項。
香港現有超過 3,380 間單一家族辦公室,兩年間增長約四分之一,政府亦正透過 InvestHK 積極吸引更多家族辦公室落戶,當中不少正於今年從零開始設立。無論您是設立新辦公室,還是希望加強現有辦公室的保安,這正是我們的專長。
為甚麼家族辦公室需要不一樣的 IT 夥伴
保密至上
家族辦公室掌握的資料——財富、持倉、家族事務、傳承安排——敏感程度極高。誰能看到甚麼、資料存放在哪裡、讓誰接觸您的系統,比任何功能都重要。我們以保密為首要設計原則。
高價值而低調的攻擊目標
家族辦公室正因為「真實財富」加上「精簡團隊、防護有限」而成為主要目標。真正擊中家族辦公室的,是電匯詐騙、冒充負責人及商業電郵入侵——這些攻擊針對的是「人」,而不只是系統。
團隊精簡、沒有內部 IT
大多數家族辦公室只有少數員工、沒有 IT 部門。您需要的是一個能「成為您 IT 部門」的夥伴:主動、可問責、隨時找得到——而不是出事後才打電話的維修店。
跨境的家族與資產
家族辦公室很少只在一地運作。家族成員、顧問與資產橫跨香港、中國內地、新加坡以至更遠,涵蓋住所、辦公室與不同時區。您的 IT 與保安必須安全地跟隨他們。
期望高規格服務的家族成員
負責人與高層沒有耐性處理技術摩擦。支援必須快速、貼身而審慎——一位熟悉辦公室、值得信賴的固定聯絡人,而非匿名的工單隊列。
專門的系統與往來機構
除了電郵與文件,家族辦公室還須連接銀行、券商與託管行,並運行投資組合、會計與報表平台。無論您採用哪一套系統,IT 都必須安全、可靠地支援。
我們為家族辦公室提供的服務
全面託管 IT 與服務台
我們擔任您的外判 IT 部門:回應迅速的多語言服務台、主動監控與維護、裝置與身分管理,以及一位熟悉您辦公室、值得信賴的固定聯絡人。
網絡安全與詐騙防護
強化的身分與存取管理(MFA、條件式存取)、終端防護、針對冒充與電匯詐騙調校的電郵保安、團隊保安意識培訓、獨立備份,以及清晰的事故應變路徑。詳見網絡安全。
Microsoft 365 與安全協作
妥善配置並加固的 Microsoft 365 環境——加密電郵、安全的文件儲存與分享、保留與資料外洩防護(DLP)——讓家族與顧問安全地協作。
投資組合、會計與託管行系統
可靠地設置與支援家族辦公室所依賴的投資組合管理、會計及報表平台,並提供連接銀行、券商與託管行的安全連線。
家族成員的個人及住所 IT
在家族辦公室,辦公室與住所之間的界線往往很模糊。我們可以將同等水平的保安與支援,審慎地延伸至負責人的個人裝置、家居網絡與住所。
影音與會議室技術
為董事會議室與負責人辦公室提供安靜、可靠的影音與會議室技術——視像會議與簡報「一按即用」,無需技術人員在場。
為高價值目標而設的保安
家族辦公室 IT 中最常被忽略、後果卻最嚴重的,正是保安。擊中家族辦公室的,很少是高深的惡意程式,而是針對「人」的詐騙與欺瞞:一封冒充「負責人」授權付款的電郵、一個被入侵後靜待電匯指示的郵箱、一個在最後關頭更改銀行帳戶的假冒往來方。我們正是針對這些威脅提供防護:
- 強健的身分驗證——每個帳戶都啟用多重身分驗證(MFA)與條件式存取,單靠盜取密碼並不足以登入。
- 電郵與冒充防護——反釣魚與反冒充控制,並為更改付款及銀行帳戶資料設立核實流程。
- 終端防護與修補——受管理、受監控、保持更新的裝置。
- 獨立且經測試的備份——資料能在勒索軟件、人為錯誤或裝置遺失後還原。
- 清晰的事故應變——萬一發生事故,有人可找、有計劃可循。
這是機構級的保安,卻按精簡團隊的規模量身而設——並以安靜的方式配置,在保護的同時不打擾家族成員。
為新成立的家族辦公室搭建 IT
隨著香港家族辦公室數目持續增長,我們相當大部分工作是「從零開始」妥善而快速地搭建一個新辦公室:辦公室網絡與安全的互聯網、安全的 Microsoft 365 環境與身分、為團隊及負責人預備好的加固裝置、由第一天起就內建的保安、連接銀行與託管行的安全連線,以及董事會議室的影音設備。由於我們保持中立,我們會按您的辦公室與預算建議真正合適的方案——而非賺取佣金的方案。
保密與審慎,理所當然
家族辦公室選擇我們,既因為我們「做甚麼」,也因為我們「怎樣做」:
- 我們不公開客戶名稱——您不會在任何案例或客戶標誌牆上看到您的家族辦公室。
- 一位值得信賴的固定聯絡人,背後由經審查的團隊支援——而非輪替、匿名的服務台。
- 保密協議,以及對存取與資料的審慎處理,均屬標準做法。
- 最小權限存取——我們的人員只接觸所需範圍,並有記錄可查。
跨越香港、中國與新加坡
家族財富與家族成員很少停留在單一司法管轄區。我們在香港、新加坡及上海(透過本地註冊的中國內地實體)設有自有辦公室,能為成員、顧問或權益遍及區內的家族辦公室提供一致的服務,並以本地語言處理跨境連線與資料存放等繁複事項,包括連接中國內地。至於法律、稅務或監管意見,我們會與您的專業顧問合作——我們負責 IT。
家族辦公室 IT 常見問題
家族辦公室需要哪些 IT?
最基本包括:妥善配置的 Microsoft 365 環境、強健的身分與存取控制、終端防護與修補、獨立備份、電郵與詐騙防護,以及可靠的日常支援。再進一步,則包括連接銀行與託管行的安全連線、投資組合與會計系統的支援,以及負責人的個人與住所 IT。我們以一項託管服務全部涵蓋。
你們服務單一家族辦公室和聯合家族辦公室嗎?
兩者皆可。管理單一家族財富的單一家族辦公室(SFO),與服務多個家族的聯合家族辦公室(MFO),核心需求相同——以精簡團隊兼顧保密、保安與可靠性。我們會按規模量身調整服務。
家族辦公室真的會成為網絡攻擊目標嗎?
會,而且機會偏高。真實財富加上資源有限的小團隊,令家族辦公室成為吸引的目標,尤其是電匯詐騙、電郵入侵及冒充負責人。由於這些攻擊針對人與流程,我們會把技術控制與付款核實做法及團隊保安意識結合起來。
我們沒有內部 IT——你們可以全部接手嗎?
可以。我們大部分家族辦公室客戶都沒有 IT 人員。我們擔任您完整的外判 IT 部門——主動、可問責而審慎——並提供一位值得信賴的固定聯絡人。
你們可以為香港全新的家族辦公室搭建 IT 嗎?
可以,這也是我們相當大部分的工作。我們會按您的時間表搭建整個環境——網絡、安全的 Microsoft 365、裝置、保安與連線——並由第一天起就內建保安。
服務如何收費?
按每個辦公室度身定價,視乎人數、地點、所運行的系統,以及所需的支援與保安水平而定。我們不會公開固定收費——我們會了解您的辦公室,並提供清晰、列明價格的每月建議書。