为单一及联合家族办公室提供保密、安全、全面托管的 IT 服务。
家族办公室是要求最高、却最少获得妥善服务的 IT 客户之一:精简的团队管理着庞大且跨司法管辖区的财富,掌握极度敏感的资料,而家族成员期望一切都能审慎而顺畅地运作。然而大多数家族办公室并没有内部 IT,往往依赖消费级的配置运行,难以抵御有针对性的攻击者。
PTS 为香港的家族办公室提供一项安静、全面的托管 IT 服务,围绕真正重要的事情而设——保密、安全与可靠性。我们是英资、自 2001 年起扎根香港、并取得 ISO/IEC 27001 认证的公司;我们保持中立,也不会公开客户名称。审慎是我们的默认,而非附加选项。
香港现有超过 3,380 间单一家族办公室,两年间增长约四分之一,政府也正通过 InvestHK 积极吸引更多家族办公室落户,其中不少正于今年从零开始设立。无论您是设立新办公室,还是希望加强现有办公室的安全,这正是我们的专长。
为什么家族办公室需要不一样的 IT 伙伴
保密至上
家族办公室掌握的信息——财富、持仓、家族事务、传承安排——敏感程度极高。谁能看到什么、资料存放在哪里、让谁接触您的系统,比任何功能都重要。我们以保密为首要设计原则。
高价值而低调的攻击目标
家族办公室正因为「真实财富」加上「精简团队、防护有限」而成为主要目标。真正击中家族办公室的,是电汇诈骗、冒充负责人及商业电邮入侵——这些攻击针对的是「人」,而不只是系统。
团队精简、没有内部 IT
大多数家族办公室只有少数员工、没有 IT 部门。您需要的是一个能「成为您 IT 部门」的伙伴:主动、可问责、随时找得到——而不是出事后才打电话的维修店。
跨境的家族与资产
家族办公室很少只在一地运作。家族成员、顾问与资产横跨香港、中国内地、新加坡乃至更远,涵盖住所、办公室与不同时区。您的 IT 与安全必须安全地跟随他们。
期望高规格服务的家族成员
负责人与高管没有耐性处理技术摩擦。支援必须快速、贴身而审慎——一位熟悉办公室、值得信赖的固定联系人,而非匿名的工单队列。
专门的系统与往来机构
除了电邮与文件,家族办公室还需连接银行、券商与托管行,并运行投资组合、会计与报表平台。无论您采用哪一套系统,IT 都必须安全、可靠地支援。
我们为家族办公室提供的服务
全面托管 IT 与服务台
我们担任您的外包 IT 部门:响应迅速的多语言服务台、主动监控与维护、设备与身份管理,以及一位熟悉您办公室、值得信赖的固定联系人。
网络安全与诈骗防护
强化的身份与访问管理(MFA、条件式访问)、终端防护、针对冒充与电汇诈骗调校的电邮安全、团队安全意识培训、独立备份,以及清晰的事件响应路径。详见网络安全。
Microsoft 365 与安全协作
妥善配置并加固的 Microsoft 365 环境——加密电邮、安全的文件存储与共享、保留与数据泄露防护(DLP)——让家族与顾问安全地协作。
投资组合、会计与托管行系统
可靠地配置与支援家族办公室所依赖的投资组合管理、会计及报表平台,并提供连接银行、券商与托管行的安全连接。
家族成员的个人及住所 IT
在家族办公室,办公室与住所之间的界线往往很模糊。我们可以将同等水平的安全与支援,审慎地延伸至负责人的个人设备、家庭网络与住所。
视听与会议室技术
为董事会议室与负责人办公室提供安静、可靠的视听与会议室技术——视频会议与演示「一键即用」,无需技术人员在场。
为高价值目标而设的安全防护
家族办公室 IT 中最常被忽略、后果却最严重的,正是安全。击中家族办公室的,很少是高深的恶意软件,而是针对「人」的诈骗与欺骗:一封冒充「负责人」授权付款的电邮、一个被入侵后静待电汇指示的邮箱、一个在最后关头更改银行账户的假冒往来方。我们正是针对这些威胁提供防护:
- 强健的身份验证——每个账户都启用多重身份验证(MFA)与条件式访问,单靠盗取密码并不足以登录。
- 电邮与冒充防护——反钓鱼与反冒充控制,并为更改付款及银行账户信息设立核实流程。
- 终端防护与补丁——受管理、受监控、保持更新的设备。
- 独立且经测试的备份——资料能在勒索软件、人为错误或设备丢失后恢复。
- 清晰的事件响应——万一发生事件,有人可找、有计划可循。
这是机构级的安全防护,却按精简团队的规模量身而设——并以安静的方式配置,在保护的同时不打扰家族成员。
为新成立的家族办公室搭建 IT
随着香港家族办公室数目持续增长,我们相当大部分工作是「从零开始」妥善而快速地搭建一个新办公室:办公室网络与安全的互联网、安全的 Microsoft 365 环境与身份、为团队及负责人准备好的加固设备、从第一天起就内建的安全、连接银行与托管行的安全连接,以及董事会议室的视听设备。由于我们保持中立,我们会按您的办公室与预算建议真正合适的方案——而非赚取佣金的方案。
保密与审慎,理所当然
家族办公室选择我们,既因为我们「做什么」,也因为我们「怎样做」:
- 我们不公开客户名称——您不会在任何案例或客户标志墙上看到您的家族办公室。
- 一位值得信赖的固定联系人,背后由经审查的团队支援——而非轮替、匿名的服务台。
- 保密协议,以及对访问与数据的审慎处理,均属标准做法。
- 最小权限访问——我们的人员只接触所需范围,并有记录可查。
跨越香港、中国与新加坡
家族财富与家族成员很少停留在单一司法管辖区。我们在香港、新加坡及上海(通过本地注册的中国内地实体)设有自有办公室,能为成员、顾问或权益遍及区内的家族办公室提供一致的服务,并以本地语言处理跨境连接与数据存放等繁复事项,包括连接中国内地。至于法律、税务或监管意见,我们会与您的专业顾问合作——我们负责 IT。
家族办公室 IT 常见问题
家族办公室需要哪些 IT?
最基本包括:妥善配置的 Microsoft 365 环境、强健的身份与访问控制、终端防护与补丁、独立备份、电邮与诈骗防护,以及可靠的日常支援。再进一步,则包括连接银行与托管行的安全连接、投资组合与会计系统的支援,以及负责人的个人与住所 IT。我们以一项托管服务全部涵盖。
你们服务单一家族办公室和联合家族办公室吗?
两者皆可。管理单一家族财富的单一家族办公室(SFO),与服务多个家族的联合家族办公室(MFO),核心需求相同——以精简团队兼顾保密、安全与可靠性。我们会按规模量身调整服务。
家族办公室真的会成为网络攻击目标吗?
会,而且概率偏高。真实财富加上资源有限的小团队,令家族办公室成为有吸引力的目标,尤其是电汇诈骗、电邮入侵及冒充负责人。由于这些攻击针对人与流程,我们会把技术控制与付款核实做法及团队安全意识结合起来。
我们没有内部 IT——你们可以全部接手吗?
可以。我们大部分家族办公室客户都没有 IT 人员。我们担任您完整的外包 IT 部门——主动、可问责而审慎——并提供一位值得信赖的固定联系人。
你们可以为香港全新的家族办公室搭建 IT 吗?
可以,这也是我们相当大部分的工作。我们会按您的时间表搭建整个环境——网络、安全的 Microsoft 365、设备、安全与连接——并从第一天起就内建安全。
服务如何收费?
按每个办公室量身定价,视乎人数、地点、所运行的系统,以及所需的支援与安全水平而定。我们不会公开固定收费——我们会了解您的办公室,并提供清晰、列明价格的每月建议书。